Két dögös meleg férfi, Oda és Novinhos szenvedélyes csókolózással kezdik, testük összefonódik, miközben kezükkel felfedezik egymás testét. Ahogy a hőség növekszik, felváltva kedveskednek egymásnak szájukkal és ujjaikkal, nyögve az élvezettől, ahogy elérik az orgazmust az orgazus után. A kamera megörökíti intenzív szeretkezésük minden pillanatát, a nyelvük munkájától az arckifejezésükig, amikor elélveznek. A rengeteg közeli felvétellel a testükről, a nézők láthatják szenvedélyük és vágyuk minden részletét. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy a dögös srácok leereszkednek és bemocskolódnak egymással.