Videoen viser to amatør homoseksuelle par i Suva, Sydafrika. De er begge klædt i traditionel afrikansk tøj og har en stærk seksuel tiltrækning til hinanden. Mens de udforsker hinandens kroppe, vokser spændingen mellem dem. En af mændene bliver særligt ophidset af hinandens muskuløse kroppe og begynder at smække sin partners røv med sin tykke læderklats. Den anden mand gengælder venligheden ved at give ham en passioneret blowjob, før han går videre til mere intime aktiviteter. Parret engagerer sig i forskellige stillinger, herunder doggy style og missionærstilling, mens kameraet fanger hvert øjeblik af deres møde. Det er tydeligt, at disse to mænd er dybt tiltrukket af hinanden og nyder at udforske hinandens kroppe sammen.