En grupp kvinnor i underkläder och strumpor i Grand Rapids i Michigan retar sin partner med sitt rikliga barm medan en annan kvinna ivrigt utnyttjar hans kurvor. Hon börjar med att smeka hans bröst och stryka händerna över honom innan hon går vidare till hans trånga rövhål. Hennes stön blir högre när hon stöter djupare och hårdare, tills hon till slut inte kan hålla sig längre utan exploderar i en kraftfull orgasm. Kameran fångar varje ögonblick av denna intensiva trekant, från hur kvinnornas kroppar rör sig tillsammans till hur de stönar och flämtar av njutning. Detta är ett måste för alla som älskar stora rumpor, stora tuttar och intensiv sprutande action.