Två fantastiska collegetjejer, Kevin Moore och Harley Deans, engagerar sig i en intensiv interracial trekant. De börjar med att reta varandra med sina stora bröst, stryka händerna över dem och smeka sina kroppar. När handlingen hettar upp går de vidare till att ge varandra avsugningar, turas om att deepthroata varandras hårda kukar. Men det är inte allt - de engagerar sig också i några bakifrån knullar, tar det bakifrån medan de stönar högt. Dessa damer är monster av sexuell skicklighet, och de vet precis hur de ska tillfredsställa varandra. Med sina otroliga kurvor och vilda personligheter gör de för en riktigt oförglömlig upplevelse. Detta är ett måste för alla som älskar interracial porr, stora tuttar och het, het sex.