I denne dampende og sensuelle video nyder to amatør homoseksuelle mænd en vild tur på stranden. Scenen åbner med dem nøgne i naturen, deres kroppe glinsende med vand, mens de udforsker hinandens kurver. De starter med at bruge en stor dildo til at trænge ind i hinandens stramme huller, stønnende af nydelse, mens de skiftes til at tilfredsstille sig selv. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skifter de ting op og bruger en anden dildo til at strække begge deres stramme huller ud. En fyr er særligt dygtig til anal leg, bruger sine fingre og legetøj til at stimulere sig selv, indtil han ikke kan holde sig længere tilbage. Han skifter det op og går til intens analsex, hvor han presser den våde dildo dybt ind i sin partners hul, mens han stadig hamrer væk. Til sidst, efter en lang session af intens nydelse, mødes de igen for en passioneret og eksplosiv orgasme, der efterlader dem begge åndeløse. Dette er en video, der skal ses af enhver, der elsker udendørs nudisme og offentligheden.