De video laat zien hoe twee oudere en jonge lesbiennes elkaars lichaam verkennen met verschillende speeltjes. De ene vrouw draagt een cougar outfit terwijl de andere shirtloos is. Ze beginnen met het gebruik van dildo's op elkaar en verkennen elke centimeter van hun lichaam. Naarmate ze zich meer op hun gemak voelen, schakelen ze over op strap-on seksspeeltjes, die gemakkelijker te gebruiken zijn dan traditionele seksspeeltjes. Het jongere meisje kreunt van genot terwijl ze de tong van de oudere man op haar gevoelige gebieden voelt. Ze schakelt vervolgens terug naar de cougar outfit en draagt het nog steeds, terwijl de oudere man haar lichaam blijft verkennen. Ten slotte gebruiken ze om beurt een strap-on seksspeeltje op elkaar en verkennen ze samen elke centimeter van hun lichaam. De camera vangt elk moment van deze intense ontdekking vast, van de manier waarop ze elkaar kussen en streelen tot de manier waarop ze in extase kreunen en kreunen.