Videoen viser en ung og flot mand iført en provokerende transvestit-outfit, komplet med et stramt korset, strømper og høje hæle. Han starter med sensuelt at kærtegne sin krop, køre sine hænder over sine kurver og lege med sine bryster. Som kameraet zoomer ind på ham, begynder han at røre sig selv og bliver mere og mere tændt, da han føler nydelsen opbygge sig indeni ham. Hans støn af nydelse fylder rummet, mens han fortsætter med at bruge dildoen og presser den dybt ind i sin anus, mens han stadig har det samme tøj på. Til sidst kan han ikke holde sig længere og eksploderer i orgasmisk salighed, mens han skyder varm sperm ud over sin mave og brystkasse. Dette amatørpar ved præcis, hvordan man tilfredsstiller homoseksuelle, ved at bruge deres yndlingslegetøj til at bringe hinanden til nye højder af nydelse. Med masser af anal leg og anal action, er denne video sikker på at tilfredsstille selv den mest kræsne pornoforsker.