En vit man ger en sensuell avsugning innan han använder sin mun för att få sin partner till orgasm. Kameran fångar varje detalj när han stönar av njutning, och njuter tydligt av varje ögonblick av upplevelsen. Paret går sedan vidare till passionerad kyssning, som kulminerar i en tillfredsställande omfamning mellan dem. Detta är ett möte mellan raser som säkerligen kommer att få tittarna att känna sig nöjda och vill ha mer.