Et ungt, svarthåret homofilt par opplever sitt første seksuelle møte. Den uklippede partneren ligger på ryggen mens den andre mannen kneler foran ham. Han begynner å kysse og kjærtegne kroppen før han beveger seg ned på magen. Kameraet zoomer inn på de ukuttede partnerne mens han stønner av glede. De to mennene bytter stilling flere ganger, utforsker hverandres kropper og nyter hvert øyeblikk av det. Videoen slutter med at begge partnere når orgasme og faller sammen på sengen. Dette er et must-se for alle som liker å se unge, hårete par utforske sin seksualitet sammen.