Två vänner deltar i intensiv och passionerad sexuell aktivitet. En av killarna, som heter My Boyfriend, är en skicklig älskare medan hans vän är en annan lika begåvad artist. De börjar med att utforska varandras kroppar med sina händer och munnar innan de går vidare till mer intima aktiviteter. Handlingen börjar med att en av killarna går ner på alla fyra och ger sin bästa vän en avsugning. Han stönar av njutning när de turas om att suga honom bakifrån. Den andra killen går sedan med och tar kontroll och stöter djupt in i sina vänners trånga hål. Intensiteten byggs upp tills båda männen är helt spenderade och nöjda. Kameran fångar varje ögonblick av detta heta möte och lämnar inget till fantasin. Detta är ett måste för alla som letar efter lite het och tung gay action.