To venner deltar i intens og lidenskapelig seksuell aktivitet. Den ene heter My Boyfriend og den andre er like talentfulle utøvere. De starter med å utforske hverandres kropper med hendene og munnen, før de går videre til mer intime aktiviteter. Handlingen starter med at en av gutta legger seg på alle fire og gir sin beste venn en blowjob. Han stønner av glede mens de bytter på å suge ham bakfra. Den andre fyren blir med og tar kontroll, og støter dypt inn i vennens tette hull. Intensiteten bygger seg opp til begge mennene er helt brukte og fornøyde. Kameraet fanger hvert øyeblikk av dette hete møtet, og overlater ingenting til fantasien. Dette er et must-se for alle som leter etter varm og tung homofil action.