Tio män deltar i en het session på gymmet. De börjar med lätta övningar och stretching, men snart tar det en vild vändning när de ägnar sig åt mer intensiva aktiviteter. En av killarna är särskilt skicklig med händerna och använder den för att smeka sin partners hårda kuk medan den andra tittar på och deltar i det roliga. Medan intensiteten byggs upp byter paret position och fortsätter att njuta av varandra tills de båda når orgasm. Kameran fångar varje ögonblick av deras passionerade möte, från hur deras kroppar rör sig till ansiktsuttrycken. Detta är ett måste för alla som tycker om att se heta killar bli nere och smutsiga i en het session.