Tiffany og Victoria udforsker hinandens kroppe og gnider hinanden med en stor, vibrerende dildo. Efterhånden som intensiteten stiger, skifter de positioner og bevæger sig ned mod Tiffanys sarte bryster og Victorias stramme, strapless rumpe. Hun fortsætter med at røre sin partners hårde pik og bruger sine dygtige hænder til at bringe ham tættere på orgasmen. Til sidst tager hun den store legetøj frem og begynder at lege med den, idet hun glider den ind i Tiffanys våde fisse, mens hun stadig har strømper på. Derefter spiller de to kvinder på hverandens vegne med hinandens hænder og stimulerer hinandens følsomme områder for at give dem mere intens nydelse. Med hver berøring og kys bliver de endnu mere intime og udvikler sig til en eksplosiv klimaks, der efterlader dem gisende efter vejret.