Film przedstawia oszałamiającą transseksualistkę z dużym tyłkiem, która chce zmierzyć się z ogromnym kutasem. Zaczyna od pokazania swojego krągłego ciała, ubrana w seksowny strój do przebierania się, który pozostawia niewiele wyobraźni. Kiedy schodzi na czworaka i rozchyla pośladki, widzimy, że jest gotowa na poważną akcję analną. Jej partner nie traci czasu na wykorzystanie jej obfitych atutów, wbijając swojego twardego kutasa głęboko w jej ciasną dupkę. Jęczy z przyjemności, gdy bierze go głęboko i mocno, ciesząc się każdą chwilą intensywnej penetracji analnej. Przebieraniec się zamienia pozycje, przebierając się i jeżdżąc na jej partnerach grubym kutasie, aż osiągną oboje wybuchowymi orgazmami. To obowiązkowy film dla każdego, kto uwielbia oglądać piękne transseksowne kobiety rżnięte mocno i szybko.