Film przedstawia młodą i przygodową parę gejów badającą swoją seksualność w szkole. Zaczynają od zmysłowego pocałunku, a następnie przechodzą do bardziej intymnych zajęć. Młody chłopak chce eksplorować swoją seksualność z starszym mężczyzną i eksperymentują z różnymi pozycjami i technikami. Głusznie jęczy, czując dotyk młodszego mężczyzny, a wkrótce oboje cieszą się każdą chwilą. Kamera rejestruje zbliżenia ich ciał, gdy poruszają się razem w rytmie i harmonii. Para przechodzi następnie do bardziej eksplicytywnych treści, odkrywając swoje seksualne pragnienia i fantazje. Zmieniają pozycje i próbują nowych pozycji, w tym pozycji doggy i misjonarskiej. W miarę rozgrzewania akcji stają się coraz bardziej podnieceni i podnieceni, aż w końcu osiągają wybuchowy orgazm, który zostawia ich obu w ustach.