Två unga och sexiga homosexuella twinks utforskar nöjet med fisting i en extrem BDSM-session. De börjar med att leka med varandras kroppar, utforska varje tum av deras hud med sina händer och fingrar. När de blir mer upphetsade byter de position och börjar utforska gränserna för sina egna kroppar. En av twinkarna är särskilt skicklig på fisting, använder sin hand och mun för att stimulera sin partners penis medan den andra tittar på och kontrollerar honom bakifrån. Intensiteten byggs upp när de båda når nya höjder av njutning, trycker varandra till nya nivåer av smärta och njutning. Slutligen kan de inte längre hålla tillbaka längre och exploderar i orgasmisk lycka och skjuter varm, kladdig sperma över deras ansikten och bröst. Detta är ett måste för alla som älskar att se unga, vältränade män utforska sin sexualitet på det mest intensiva sättet möjligt.