To unge og sexy lesbiske, Nicole Ray og Tiffany Rain, utforsker hverandres kropper. De starter med sensuelle kyssing og kjærtegn av hverandres kurver før de går videre til å utforske hverandres leker med tungene og fingrene. Etter hvert som de blir mer komfortable med hverandre, bytter de stilling ved å bruke en strap-on for å glede hverandres følsomme områder. Den ene jenta tar kontroll, rir partnerens harde kuk mens den andre ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Intensiteten bygger seg opp når de begge når orgasme, og kulminerer i eksplosive orgasmer som får dem til å hive etter pusten. Dette er en må-se video for alle som elsker to nydelige kvinner som utforsker hverandres kropper med lidenskap og dyktighet.