Két fiatal férfi Dakotából, USA-ból durva meleg szexben vesz részt. Intenzív mélytorkos akcióval kezdik, miközben a másik férfi mohón veszi a szájába partnere kemény farkát. Ahogy egyre jobban beindulnak, anális játékra váltanak, felfedezve egymás szűk lyukainak minden centiméterét. A fiúk felváltva gyönyörködtetik egymást, nyelvükkel és ujjaikkal az orgazmus határára viszik egymást. De ez még nem minden - intenzív maszturbációban is részt vesznek, felváltva szívják és lovagolják egymást. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy a dögös srácok ilyen nyers és szűretlen módon kutatják szexualitásukat.