En hårig homosexuell man njuter av utomhusonani mitt i öknen, med sin kropp täckt av tjockt svart hår. När han smeker sig själv blir det tydligt att han känner sig upphetsad och bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Hans hand rör sig upp och ner längs skaftet och utforskar varje tum av honom medan han stönar av njutning. Kameran zoomar in på hans ansikte och visar varje uttryck av extas när han tar sig närmare och närmare orgasm. Till slut kan han inte hålla sig längre utan exploderar i en kraftfull orgasm, skjuter varm sperma över hela bröstet och magen. Detta är en solo-föreställning av en hunk som vet hur han ska behaga sig själv och sin publik. Det är en intensiv och passionerad visning av sexuell utforskning som kommer att lämna dig andfådd.