Video esittelee transseksuaalin, joka haluaa miellyttää kumppaniaan. Hän aloittaa pukeutumalla tiukkaan mekkoon ja sukkahousuihin, mikä jättää vain vähän mielikuvitukselle. Kun hän valmistautuu hauskanpitoon, hän päättää pitää hauskaa kumppaninsa kanssa. Hän ei tuhlaa aikaa polvilleen laskeutumiseen ja suuhun laukeamiseen. Hänen huulensa kietoutuvat hänen varrelleen, kun hän asiantuntevasti käsittelee sitä kielensä yli, saaden hänet voihkimaan ilosta. Muutaman minuutin kuluttua hän ottaa nestepullon ja alkaa juoda sitä ylös nauttien jokaisesta tipasta. Sitten hän siirtyy ottamaan hänet syvälle sisäänsä, käyttämällä sormiaan herkän ihon stimuloimiseen. Lopulta pitkän istunnon jälkeen hän ei voi enää pidätellä ja antaa hänelle kasvohoidon, joka jättää hänet peitettynä hänen kuumaan, tahmeaan spermaan. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat ristiinpukeutumista, sperman syömistä ja itsensä kasvojen toimintaa.