To smukke lesbiske forkæler sig med noget hot sjov ved at kysse lidenskabeligt og kærtegne hinandens kroppe. De går derefter videre til mere intime aktiviteter og udforsker hinandens kroppe med deres tunger og fingre. Det viser sig, at disse damer ikke kun er venner, men også elskere af hinanden. De skiftes til at glæde hinanden ved at bruge legetøj og tunger til at udforske hver tomme af hinandens kroppe.