Et ungt par udforsker deres seksualitet sammen på en sensuel og intim måde. Kæresten er en indisk-amerikansk mor, der ved præcis, hvordan hun skal behage sin partner, og hun starter med at give ham et sensuelt handjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Da handlingen varmes op, går de to mænd videre til intens blowjob-action, hvor kæresten tager kontrollen og viser sine imponerende færdigheder. Hun bruger erfarent sin mund på hans hårde pik, bruger begge hænder til at bringe ham til randen af orgasme, før hun til sidst malker ham tør. Med hvert slag bytter de stilling, med kærestens stramme krop, der vrider sig af nydelse, da hun bringer ham tættere og tættere på kanten. Til sidst efter en lang og passioneret session kan fyren ikke længere holde sig tilbage og skyder sin ladning ud over pigernes ansigt og efterlader hende dækket af varm, klistret sperm.