En kåt amatör och hans partner ägnar sig åt passionerade kyssar och smekningar innan han går vidare till hardcore action. Hunken njuter tydligt när han tar sin partners stora, tjocka kuk djupt in i munnen, använder tungan och läpparna för att få honom till orgasmens rand. När handlingen hettar upp blir kemin mellan dem påtaglig, och de börjar utforska varandras kroppar med sina händer och munnar. Till slut, efter en lång och sensuell avsugning, kan hunken inte hålla sig längre utan exploderar över hela hans partners ansikte och lämnar henne täckt av varm, kladdig sperma. Detta är ett måste för alla som älskar att se kåta tikar bli nere och smutsiga med sina partners.