En japansk styvmamma och styvson utforskar sin kärlek till kläder, klär av sig och utforskar varandras kroppar. Mamman ses i underkläder medan styvsonen har bar överkropp. De börjar med lite avklädning, men kommer snart in i svängen av saker. Den äldre mannen verkar också njuta och visar upp sina färdigheter framför kameran. Den yngre mannen kan inte motstå frestelsen av styvmammans klädsel och börjar leka med sig själv. Han stönar högt när hon kommer närmare och närmare orgasm. Till slut når de båda gränsen till ingen återvändo, och de två engagerar sig i någon het klädlek. Videon är censurerad, vilket bidrar till äktheten av upplevelsen. Överlag är det en het och het utforskning av kärleken mellan en styvmamma och styvson.