En japansk stemor og stesønn utforsker kjærligheten til klær i denne videoen. De to unge mennene kler av seg og begynner å leke med seg selv, mens stemoren blir sett i undertøyet mens stesønnen har bar overkropp. De starter med litt avkledning, men kommer snart inn i handlingen. Den eldre mannen ser ut til å kose seg også, og viser frem ferdighetene sine foran kameraet. Den yngre mannen kan ikke motstå fristelsen til stemorens antrekk og begynner å leke med seg selv. Han stønner høyt mens hun kommer nærmere og nærmere orgasmen. Til slutt når de begge point of no return, og de engasjerer seg i noen hete klesleker. Videoen er sensurert, og øker autentisiteten i opplevelsen. Totalt sett er det en het og het utforskning av kjærligheten mellom en stemor og stesønnen.