En fantastisk brunette massør i sexet lingeri og høje hæle giver sin klient en sensuel massage og giver ham et sensuelt blowjob, der glider dybt ind i hendes mund, mens hun fortsætter med at arbejde. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra måden hendes fingre bevæger sig over hans skaft til måden hendes øjne ruller tilbage i ekstase, mens hun kommer ud over sig selv.