In deze hete en intense video doet een jonge man auditie voor een rol in de volwassen filmindustrie. Hij ontmoet een heteroseksuele man die hem graag wil plezieren en ze beginnen hartstochtelijk te zoenen. De twee gaan in op hete en zware doggystyle actie, waarbij de heteroseksuele man de controle overneemt en zijn partner's harde lul berijdt alsof er geen morgen is. Naarmate de spanning toeneemt, verandert de homo-auditie in een interraciale sekssessie die beide mannen buiten adem laat. De realiteit van de situatie wordt duidelijk als de heteroseksuele man wordt gebogen en van achteren genomen, terwijl de gaybait-expert de leiding neemt en de heteroseksuele man laat zien hoe het moet. Dit is een echte auditie die de rauwe passie en intensiteit vastlegt van een jong stel dat hun seksualiteit samen verkent.