I denne dampende og intense videoen prøver en ung mann på en rolle i voksenfilmindustrien. Han møter en heterofil fyr som er ivrig etter å tilfredsstille ham, og de begynner å kysse lidenskapelig. To av dem engasjerer seg i het og tung doggystyle-aksjon, med den heterofile fyren som tar kontroll og rir partnerens harde kuk som om det ikke var noen morgendag. Etter hvert som spenningen bygges opp, blir homofil audition til en interracial sexøkt som etterlater begge menn pustende. Realiteten av situasjonen blir klar når den heterofile fyren blir bøyd over og tatt bakfra, mens gaybait-ekspert tar over og viser den heterofile fyren hvordan det gjøres. Dette er en ekte audition som fanger den rå lidenskapen og intensiteten til et ungt par som utforsker seksualiteten sin sammen.