En ung, muskuløs europæisk mand bliver bundet og kneblet, mens hans partner deepthroater ham. Han engagerer sig derefter i analleg ved hjælp af en række legetøj, herunder dildoer og vibratorer, samt bruger et strap-on sexlegetøj til at strække sit stramme hul endnu længere. Da handlingen varmes op, stønner og vrider den underdanige mand sig i nydelse og nyder tydeligvis hvert øjeblik af at blive penetreret. Kameraet fanger hver eneste detalje af den intense anale handling, fra måden hans krop dirrer af fornøjelse til den måde, hans røvhul udvider sig helt åben ved penetrationen. Dette er et must-see for fans af hardcore homoseksuel porno, og dem der nyder at se unge mænd udforske deres seksualitet.