I denne dampende og forførende video har to smukke kvinder, Julia Borges og hendes ven, en vild trekant med en anden mand. Scenen starter med, at damerne ivrigt venter på at blive kaldt ind til noget varmt og hårdt. Så snart de går ind i rummet, bliver tingene hurtigt varme, da mændene skiftevis tilfredsstiller hinanden med munden og hænderne. De begynder at kysse lidenskabeligt og sørger for, at alle er fuldt tilfredse ved afslutningen af deres møde. Julias ven slutter sig derefter til sjoven og tager over og viser sin partner, hvem der bestemmer. Hun tager kontrollen igen og bruger sin dygtige tunge og fingre til at bringe ham til kanten af orgasme, før hun endelig giver ham, hvad han vil have. Med hver stød og stønning, går disse amatørgruppe-fun-entusiaster vild i øjeblikket og nyder sig selv fuldstændigt, uden at vide, hvor meget de har nydt det.