Марокканская мама и арабская дочь меняются девушками для удовольствия. Две женщины имеют опыт в индустрии для взрослых, и их навыки на полном дисплее, когда они участвуют в горячих сексуальных встречах. Марокканской маме показывают, как она делает своей молодой египетской дочери чувственный массаж, прежде чем перейти к более интимным занятиям. Ее арабская дочка в равной степени в восторге от опыта, жадно по очереди со своей матерью. Две девушки исследуют тела друг друга, стонут и ахают от удовольствия, достигая новых высот экстаза. Видео демонстрирует красоту и чувственность африканской культуры, а мама из Марокко и алжирская жена воплощают все экзотическое и пленительное.