Videoen viser en ung mand, der udforsker sin seksualitet i Vietnam. Han starter med at møde en smuk og muskuløs mand, der tager ham med på en sensuel rejse gennem landet. Mens de udforsker hinandens kroppe, bliver de to mænd mere og mere tændte og begynder at engagere sig i lidenskabelig kyssen og kærtegn. De skiftes til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønner af nydelse, da de når nye højder af ekstase. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik, da mændene hengiver sig til deres dybeste ønsker, fra blid berøring til intens penetration. Solo-drengeudøveren hygger sig tydeligvis, mens han stryger sin hårde pik og bringer sig tættere og tættere på orgasme. Endelig efter en times intens udforskning er begge mænd udmattede, men tilfredse, og har oplevet en tilfredsstillende tur sammen.