Chanell Heart og Ana Foxxx engagerer sig i en vild og hed trekant, der vil efterlade dig forpustet. De to smukke brunetter får selskab af en gruppe velbegavede sorte mænd, der skiftes til at glæde hinanden med deres munde og tunger. Da handlingen varmes op, skifter de ofte stilling og udforsker hver tomme af hinandens kroppe med deres hænder og munde. Med masser af deepthroat og blowjob-action for at holde dig på kanten af dit sæde, ved disse damer, hvordan man behager deres partnere. Mændene bliver også involveret, hvilket giver dem begge en smag af deres egne cumshots, da de slutter af med en massiv eksplosion af varm, klistret sperm over hele deres ansigter og kroppe. Dette er en trekant, du ikke vil gå glip af!.