Tre perverse teenagere engagerer sig i en vild trekant med deres kærester og udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. En af pigerne slutter sig til, mens de glæder sin partner på skift, mens de andre ser og stryger deres pik. Handlingen varmes op, da gruppen skifter stilling, med nogle par, der går på det bagfra eller ned på toppen. Kameraet fanger hvert øjeblik af dette varme møde, fra sveden glinsende på deres hud til den intense nydelse på deres ansigter. Dette er en hardcore-video, der ikke er for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se unge, eventyrlystne individer udforske deres seksualitet sammen.