En ung sort teenager hengiver sig til hardcore onani, giver et håndjob og stønner af fornøjelse til sin partner. Julie Kay nyder at lege med sig selv, indtil han ikke længere kan holde sig. Hun bruger sine fingre til at stimulere sig selv dybere, og udforsker andre former for nydelse, herunder fodtilbedelse og yoga, mens hun stadig fokuserer på sine egne lyster.