En gruppe swingere deltar i ville og sprø seksuelle aktiviteter i Lima, Peru. De starter med å utforske hver tomme av kroppen deres og utforske hverandres kropper. De bytter på å glede hverandre med leker og tunger, og stønner høyt når de når nye høyder av nytelse. En fyr klarer til og med å skyte lasten sin over ansiktet til en av jentene, og etterlater henne dekket av klissete hvitt kliss. Dette er definitivt ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se folk utforske sine dypeste ønsker og fantasier, vil denne videoen garantert tilfredsstille.