En gruppe swingere engagerer sig i vilde og skøre seksuelle aktiviteter i Lima, Peru. De starter med at lege lege med hinanden, udforske hver tomme af deres krop og gå i gang. De skiftes til at glæde hinanden med legetøj og tunger, stønne højt, da de når nye højder af fornøjelse. En fyr formår endda at skyde sin ladning ud over en af pigernes ansigter og efterlader hende dækket af klistret hvid kluns. Dette er bestemt ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se folk udforske deres dybeste ønsker og fantasier, vil denne video helt sikkert tilfredsstille.