Een verbluffende Latino amateur verkent zijn seksualiteit met een goed bedeelde zwarte man. De camera legt elk detail vast van hun gepassioneerde ontmoeting, van de manier waarop zijn handen zijn heupen stevig vastgrijpen tot de manier waarop hij zijn mond over zijn dikke schacht werkt. Dit is een hete en authentieke portret van een authentieke homo en zijn diepste verlangen naar een grote zwarte dong.