En pervers mor og far nyter en frokost sammen. Scenen starter med at de to kvinnene sitter på en seng iført ingenting annet enn favorittbikiniene sine. De begynner å kysse lidenskapelig, før de går videre til mer intime aktiviteter. En av damene blir sett gi den andre en blowjob, mens den andre kvinnen stønner av nytelse. Kameraet fanger nærbilder av kroppene deres når de beveger seg nærmere og nærmere hverandre. Paret flytter deretter inn på litt oralsex, med en av dem som tar ledelsen. Den andre kvinnen ser ut til å nyte hvert øyeblikk av det, selv om hun blir sett av en annen mann. Totalt sett er dette et hett og hett møte mellom to modne kvinner som tydeligvis er veldig komfortable med hverandre.