Dve brazílske priateľky, Gostosa a Loira, sa oddávajú sólovej hre, vášnivo sa bozkávajú a skúmajú svoje telá. Striedavo si olizujú pery a jazyky a stonajú od rozkoše, keď dosahujú orgazmus. Jedna z dievčat potom vyberie ústa a začne ich sať, vezme ich hlboko do hrdla. Potom sa presunie k svojej mačičke a začne ju jesť von, prstami sa stimuluje, až sa už nedrží späť. Jej partner sa pripojí a obaja sa striedajú v saní kohútov, vydávajúc hlasné zvuky, ktoré vás oslabia v kolenách. Nakoniec si vymenia pozície, prejdú zozadu na misionára a zároveň sa navzájom jedia. To musí vidieť každý, kto rád sleduje, ako krásne ženy skúmajú svoju sexualitu pred kamerou.