Dua kekasih Brazil, Gostosa dan Loira, menikmati permainan solo, berciuman dengan penuh ghairah dan meneroka tubuh masing-masing. Apabila mereka menjadi lebih terangsang, mereka bergilir-gilir menjilat bibir dan lidah masing-masing, merintih dengan kenikmatan ketika mereka mencapai orgasme. Salah seorang gadis kemudian mengeluarkan mulutnya dan mula menghisapnya, mengambilnya dalam mulutnya dengan dalam mulutnya, kemudian berpindah ke dalam farajnya dan mula memakannya, menggunakan jarinya untuk merangsang dirinya sehingga dia tidak dapat menahan diri lagi. Mereka berdua turut serta dalam aksi seks yang kuat, akhirnya bertukar menjadi lelaki dan saling memuaskan di depan kamera.