To brasilianske veninder, Gostosa og Loira, hengiver sig til noget solospil. De starter med at kysse lidenskabeligt, og deres hænder udforsker hinandens kroppe. Efterhånden som de bliver mere ophidsede, skiftes de til at slikke hinandens læber og tunger og stønner af fornøjelse, da de når orgasme. Den ene af pigerne tager derefter munden ud og begynder at sutte på den, og tager den dybt ind i halsen. Hun bevæger sig derefter ned til sin fisse og begynder at spise den ud, og bruger fingrene til at stimulere sig selv, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Hendes partner slutter sig til, og de skiftes begge til at sutte hinandens pikke, og laver høje lyde, der vil gøre dig svag i knæene. Til sidst bytter de stilling, går bagfra til missionær, mens de stadig spiser hinanden ud. Dette er et must-see for alle, der elsker at se smukke kvinder udforske deres seksualitet foran kameraet.