To mænd udforsker hinandens kroppe med deres hænder og mund i en passioneret og rå barback-action. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime møde, fra den måde deres kroppe bevæger sig til ansigtsudtryk. Mens handlingen varmes op, tager daddy kontrol og dominerer sin yngre partner ved at bruge sin erfaring til at glæde ham på alle mulige måder.