Kaksi espanjalaista ja latinomiestä tutkivat seksuaalisia halujaan sooloistunnossa. He aloittavat hyväilemällä aistillisesti toistensa kehoja, pyörittelemällä käsiään käyrillään ja hyväilemällä rintojaan. Kiihottuessaan he siirtyvät tutkimaan omia kehojaan sormillaan ja kielellään. Heidän nautinnon voihkauksensa täyttävät huoneen, kun he tutkivat jokaisen sentin kehostaan, tiukoista reikistään märkiin pusseihinsa. Kamera tallentaa heidän intensiivisen tutkimusmatkansa jokaisen hetken, lihasten jännittymisestä puhtaan hurmion ilmeisiin kasvoillaan. Tämä on pakko nähdä kaikille, jotka rakastavat katsella kuumia, lihaksikkaita miehiä tutkimassa syvimpiä toiveitaan.