En gift mann ansetter et amatørhomofilt par, Caseiro og Arado, for en natt med lidenskap og nytelse. Når de ankommer hotellet, møter Cado Arado og blir snart tapt i begjær. Arado tar kontroll og viser Cado hva det betyr å være lidenskapelig med noen andre. De engasjerer seg i intens kyssing, oralsex og gjensidig onani, noe som fører til et varmt møte som gjør begge menn andpustne. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten Cados muskuløse kropp dirrer mens han støter inn i Arados tette hull til måten Arado stønner av nytelse.