Tre fantastiske kvinder, en blondine og en brunette, engagerer sig i en hed trekant med en hvid mand. Scenen starter med et lidenskabeligt kys, før de går videre til intens forspil. Den blonde kvinde tager ansvaret og viser ham, hvem der er chef. Hun bruger erfarent sin tunge og læber til at drille og pirre hans skaft, hvilket fører ham til orgasmens rand. Som handlingen varmes op, bliver gruppen mere eventyrlysten og tilføjer et ekstra lag af spænding til deres møde. De skiftes til at glæde hinanden, udforske hver tomme af deres kroppe og skubbe hinanden til nye højder af nydelse. Til sidst når de et punkt, hvor de ikke længere kan holde sig tilbage, og de eksploderer i et forbløffende klimaks, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Denne hardcore trekant er ikke for sarte sjæle, men for dem, der higer efter spændingen ved ren seksuel udforskning og lyst, det er sikkert at efterlade dig tilfreds.