I denne dampende og erotiske video, nyder to unge og lækre mænd noget sjov efter skoletid. Scenen starter med, at drengene ivrigt venter på, at deres far skal ankomme, men tingene ændrer sig hurtigt, da de ser ham stå over skrivebordet. De spilder ikke tiden med at sætte sig ned på alle fire og skiftevis sutte hinandens hårde pikke, før de går over til lidenskabelige kys og kærtegn. Farmen nyder tydeligvis også sig selv, stønnende og stønnende af nydelse, mens han arbejder sin magi på sin yngre elsker. Som handlingen bliver varmere, skifter drengene igen positioner, udforsker hver sin tomme af hinandens kroppe og giver hinanden intense blowjobs. Til sidst når begge mænd højdepunktet af ekstase og kollapser tilbage i sengen sammen i en bunke af sved og begær.