Video ukazuje dvoch brazílskych crossdresserov, ktorí sa navzájom vzrušujú a užívajú si vášnivý sex. Začnú tým, že sa vyzlečú do svojich bikiní a zákazníkom ukážu svoje krásne telá. Keď sa začnú vzrušovať, jeden z crossdresserov sa rozhodne prevziať kontrolu a začne šukať svojho partnera zozadu. Druhá žena ho horlivo berie hlboko do svojej tesnej dierky a sténá od potešenia, keď cíti každý centimeter jeho vnútri. Akcia sa ešte viac rozhorí, keď zákazník vytiahne a strieka svoju dávku semena po tvári crossdressera. Scéna sa končí tým, že obe ženy dosiahnu orgazmus a zrútia sa na posteľ, unavené, ale spokojné po svojom intenzívnom a vášnivom stretnutí.