En fantastisk egyptisk arabisk kvinde med store, runde bryster hengiver sig til noget hot action i Mellemøsten. Hun er iklædt andet end et stramt læderoutfit, der ikke overlader meget til fantasien, da hun forfører sin partner med sine sensuelle bevægelser og uimodståelige charme. Mens de engagerer sig i lidenskabelig kyssen og kærtegn, er det tydeligt, at denne smukke kvinde nyder hvert øjeblik af deres intense møde. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun udforsker hver tomme af sin partners krop, fra hendes frække bryster til hendes saftige fisse. Men tingene bliver virkelig varme, når de flytter til ørkenen, hvor de finder en heldig mand, der kan tilfredsstille dem begge lige godt. Med sin imponerende udholdenhed og dygtige teknik bringer han disse to til nye højder af nydelse, og lader dem gispe efter luft og tigger om mere.