Et hett møte mellom to arabiske menn som begge er i humør for litt moro. Scenen starter med at en av mennene, en iransk mann, går ned på kne for å gi partneren sin en sensuell blowjob. Deretter fortsetter han å stryke partnerens harde kuk, stønner av glede mens han kommer nærmere og nærmere orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir den andre mannen med, og bytter på å glede ham mens de bytter stilling. Kameraet fanger hver detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres beveger seg sammen til ansiktsuttrykkene når nye høyder av nytelse. Dette er et must-se for alle som liker å se varme, lidenskapelige homofile møter mellom to personer som tydelig er interessert i hverandre.